وقتی پسر بچه‌ی یتیم، جیمز، کیسه‌ای جادویی پر از زبان تمساح را می‌ریزد، خود را در حال تصاحب یک هلوی غول‌پیکر می‌یابد که او را به سرزمین‌های عجیب و غریب می‌برد